X-CMS by ARENA Tech

Automatización de la gestión de expedientes de cambios de titularidad de instrumentos financieros

Case Management System es una herramienta para la gestión de expedientes de cambios de titularidad por herencia, donación, disolución de gananciales y otros casos que automatiza los distintos flujos y las iteraciones entre clientes y cuentas.

Funcionalidades principales

Gestión de expedientes

  • Gestión completa de los expedientes de cambio de titularidad tratando los diferentes estados de su tramitación.

Ejecución de operaciones

  • Gestión de las operaciones a realizar: inmovilización, movilización y altas/bajas de titularidad.

Administración de clientes y cuentas

  • Alta de nuevos clientes y cuentas desde la propia aplicación, además de su baja en caso de que fuera necesario.

Histórico

  • Consulta de los datos del histórico de un expediente con el detalle de todas las actuaciones realizadas.

Información accesible

  • A través de varios criterios, los usuarios pueden consultar datos, operaciones y partidas asociadas en determinadas fechas.

Alertas y controles

  • Permite establecer alertas automáticas para informar del estado del expediente (documentación necesaria, tiempos de tramitación...).

BENEFICIOS

Aspectos más destacados de X-CMS

Control de riesgos

Permite controlar el riesgo operacional y reputacional que supone que la tramitación de estos expedientes.

Información centralizada

Toda la información queda recogida en un único repositorio evitando así que existan diversos canales.

Comunicación automática

Se controlan todas las comunicaciones según el canal definido para cada caso.

Distintos flujos

Posbilidad de gestionar distintos flujos con los datos del titular visibles en cada interfaz.

Control de acciones

Permite el control de multiples acciones y puntos de no retorno de los flujos.

Trazabilidad

Las acciones y observaciones quedan guardadas y pueden ser visualizadas siempre.

CASE MANAGEMENT SOLUTION

Con X-CMS podrá disfrutar de grandes ventajas que facilitarán el día a día de su entidad financiera con una solución integral que automatiza el procedicimiento actual. Es el momento de ofrecer nuevos productos a los nuevos partícipes.